Content
Aquest article us ensenyarà a utilitzar Microsoft Word per crear una factura de facturació. Una factura és bàsicament una llista amb un desglossament de productes venuts o serveis prestats, utilitzats per cobrar clients. La manera més senzilla d’iniciar-se és utilitzar una de les plantilles posades a disposició gratuïtament pel propi Microsoft, però també és possible crear una factura a partir d’un document en blanc.
Passos
Mètode 1 de 2: baixar una plantilla gratuïta
- Obriu Microsoft Word per a Windows o macOS. Cerqueu-lo al menú inicial a Microsoft Office en un PC o a la carpeta Aplicacions en un Mac
- Utilitzeu aquest mètode per crear una factura de forma ràpida i senzilla a partir d’una plantilla prèviament feta. Les plantilles us estalvien el problema d’haver de pensar en què incloure, però es poden personalitzar per adaptar-se a les vostres necessitats específiques.
- També podeu descarregar plantilles gratuïtes per a Word des del lloc web de plantilles de Microsoft Office. Eviteu descarregar plantilles d’altres llocs, ja que alguns poden contenir virus.
-
Cerqueu la barra de cerca de la plantilla i feu clic a Nou. En obrir un document de Word, apareixerà automàticament una pantalla amb el títol "Nou" a la part superior i tindrà una barra de cerca amb el text "Buscar plantilles en línia" dins del camp de text. Si no veieu la barra de cerca, feu clic al menú Arxiu a la cantonada superior esquerra de la pantalla i seleccioneu Nou per fer-ho aparèixer. -
escriviu-lo factura a la barra de cerca i premeu ↵ Introduïu. Apareixerà una llista amb els resultats corresponents. -
Feu clic a un model per veure una vista prèvia. Apareixerà una versió més gran de la factura, juntament amb una breu descripció.- feu clic a X a la part superior de la finestra per tornar a la llista si decidiu no utilitzar el model en qüestió.
- Algunes opcions simples i bones són: Factura de servei senzillao bé un altre titulat igual Factura.
- feu clic a Crear per utilitzar la plantilla. L’opció es troba a la finestra de previsualització del model. Es descarregarà i s’obrirà en Word automàticament.
- Substituïu la informació que heu omplert. Cada camp conté un text breu que us guiarà a l’hora d’emplenar-lo. Feu clic amb el cursor sobre el damunt de la informació i premeu ← Retrocés o Suprimeix per esborrar el que s’escriu i introduir la informació correcta.
- A més d’emplenar els blancs, també és possible afegir més detalls a la factura, com ara un logotip, algun camp addicional o diferents línies i colors.
- Deseu un cop hagueu acabat. Feu clic al menú Arxiu, seleccioneu Guardar com i després deseu-lo a la ubicació que considereu més adequada. Ara només cal que imprimiu o envieu un correu electrònic al client.
Mètode 2 de 2: Crear una factura des de zero
- Obriu Microsoft Word per a Windows o macOS. Cerqueu-lo al menú inicial a Microsoft Office en un PC o a la carpeta Aplicacions en un Mac
- Utilitzeu aquest mètode si voleu crear una factura a partir d'un document en blanc. Aquest mètode només es recomana per a aquells que tinguin experiència en utilitzar les funcions de Word, inclosa la creació de capçaleres i taules.
- Abans de crear la vostra pròpia plantilla, consulteu alguns exemples de factura en línia per inspirar-vos. Hi ha alguns models per a determinats tipus d’empreses i serveis. Cerqueu per tipus d'empresa mitjançant les paraules "plantilla de factura", seguides de noms específics (per exemple: plantilla de factura mèdica, Plantilla de factura escriptor autònom, etc).
- feu clic a Document en blanc a la pantalla "Nou". Si no veieu aquesta opció, feu clic al menú Arxiu i seleccioneu Nou per fer-ho aparèixer.
- Creeu un títol de factura. Un títol que contingui el nom de l’empresa, informació de contacte i la paraula "factura" ha d’aparèixer en algun lloc de la part superior del document. La informació es pot dissenyar de la manera que prefereixi cadascú, però l’ideal és mantenir la simplicitat i la coherència amb altres materials de l’empresa.
- El títol pot aparèixer a la part superior del document o incloure-ho dins d'una capçalera. Consulteu l'article Com inserir una capçalera a Microsoft Word per obtenir més informació sobre com inserir una capçalera.
- Incloure les dates de la factura. Les dates d’emissió i de caducitat (si escau) haurien de ser visibles a la part superior del document, preferiblement molt a prop de la paraula "factura".
- Per inserir la data d'avui ràpidament, feu clic a la pestanya Insereix seleccioneu a la part superior del text Data i hora i escolliu un format. Recordeu que desmarqueu la casella de selecció "Actualitzar automàticament" si no voleu canviar la data cada vegada que algú obri el fitxer.
- Afegiu el número de la factura. Tota factura ha de contenir un número únic (seguint una seqüència) per al registre. La seqüència pot ser general (per a tots els clients) o diferent per a cada client. El número apareix generalment a la capçalera, però es pot posar a qualsevol lloc del document.
- És bona idea incloure el nom del client com a part de la numeració de la factura si cadascun té la seva cadena (per exemple: per a WikiHow, la cadena seria wikiHow1, wikiHow2, etc).
- Afegiu l'adreça o la informació de contacte del client. Poseu la paraula "To" (o alguna cosa semblant) abans de la informació, deixant clar a qui es cobra.
- Pot ser una bona idea dirigir la factura directament a una persona específica de l’empresa o al departament de comptes a pagar.
- Creeu una llista on es mostrin els productes venuts o serveis que es proporcionen. La millor manera de fer-ho és crear una taula amb diverses files i columnes anomenades. Vegeu l'article Com crear una taula senzilla en Microsoft Word com a referència.
- Creeu columnes per a la quantitat, el nom de l’element / servei o una descripció, el preu unitari i el preu total de la quantitat comprada. No oblideu posar totes aquestes columnes a la primera fila perquè el client entengui què és cadascuna.
- Afegiu l’import total de la factura. Hauria d'aparèixer just a sota de la llista de càrrecs desglossats, preferiblement en negreta, per facilitar-ne la visualització.
- Si cobriu els impostos sobre vendes, poseu un subtotal dels càrrecs detallats, amb l’impost just a sota, i el percentatge a l’esquerra de l’import de l’impost, i tot seguit el total total.
- Reviseu els comptes per assegurar-vos que siguin correctes.
- Inclou els termes de pagament. Poden aparèixer per sobre o per sota de la informació de facturació. Els termes habituals de pagament són "Pagament en el lliurament", "14 dies per venciment", "30 dies per venciment" o "60 dies per venciment".
- La informació addicional que pot aparèixer a la part inferior inclou possibles formes de pagament, altres informacions en general, o només un agraïment al client per la seva preferència.
- Deseu un cop heu acabat Feu clic al menú Arxiu, seleccioneu Guardar com i després deseu-lo a la ubicació que considereu més adequada. Ara només cal que imprimiu o envieu un correu electrònic al client.
Consells
- Després de guardar un document de factura, es pot utilitzar com a plantilla per als següents, mitjançant l'opció "Crear nou a partir d'un document existent" quan es crea una nova factura. També es pot desar com a plantilla. punt o. dotx per a ús futur.
- Una altra manera de mostrar informació de facturació és reunir un full de càlcul a Microsoft Excel i enganxar un enllaç a la factura en Word. Sempre que actualitzeu el full de càlcul, feu clic amb el botó dret sobre el full de càlcul incrustat i seleccioneu "Enllaç actualització" per veure els canvis.